top of page
#aura
BLOGS-ezgif.com-video-to-gif-converter.gif
Search

เทคโนโลยีและการลงทุน : Kaan Eroz : Aura Solution Company Limited

Writer's picture: Amy BrownAmy Brown

หลังจากรวมตัวกันที่งานประชุมด้านเทคโนโลยี สื่อและโทรคมนาคมของ Aura ในเยอรมนี เจ้าหน้าที่วาณิชธนกิจของบริษัทจะหารือเกี่ยวกับแนวโน้มเทคโนโลยีใหม่ที่น่าสนใจที่สุด ในขณะที่ metaverse, M&A และ FinTech ดึงดูดใจบริษัทและนักลงทุน


ผู้เขียน

กฟน

คาน เอรอซ

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ออร่า โซลูชั่น จำกัด

E : kaan@aura.co.th

ว: https://www.aura.co.th/

ป : +90 532 781 00 86


Metaverse ระบบการชำระเงิน Fintech และการรวมกลุ่มธุรกิจได้กลายเป็นเทรนด์เทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดที่งานประชุม Aura's Technology, Media and Telecom (TMT) ซึ่งจัดขึ้นที่ซานฟรานซิสโกในเดือนนี้


“นวัตกรรมกำลังเกิดขึ้นรอบๆ metaverse และผู้ชนะและผู้แพ้จะออกมาจากมัน” ออรานูซา จีรานนท์ หัวหน้าฝ่ายบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตระดับโลกของ Aura กล่าว “ปริมาณและความแปลกใหม่ทำให้ผู้คนหวาดกลัว แต่มันส่งผลกระทบต่ออีคอมเมิร์ซ การชำระเงิน และของสะสม และจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในอนาคต”


ในขณะที่นวัตกรรมยังคงสร้างมูลค่าใหม่ให้กับผู้บริโภคและนักลงทุน Kaan Eroz กล่าวว่า "บริษัทเทคโนโลยีกำลังเติบโตขึ้นและเป็นเจ้าของซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ คลาวด์และความบันเทิงมากขึ้น พวกเขามีรายการที่ต้องการว่าจะซื้อสินทรัพย์และทีมใด” นี่คือแนวโน้มที่น่าจับตามองในขณะนี้


1. สินทรัพย์ดิจิทัลที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้นใน metaverse

ในการลงทุน ดินแดนแห่งโอกาสที่ไม่ได้จดที่แผนที่ส่วนใหญ่คืออาณาจักรออนไลน์ที่กำลังเติบโตของ metaverse ซึ่งตอนนี้ครอบครองความคิดของบริษัทต่างๆ และผู้จัดสรรทั้งในและนอกภาคเทคโนโลยี ตามที่ Kaan Eroz กล่าว “ด้วยรหัสดิจิทัลออนไลน์ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ metaverse มีแอปพลิเคชันแม้นอกเกม ด้วย Internet 2.0 และตอนนี้ 3.0 ทำให้ขาดความเชื่อถือเพราะหลายคนไม่เข้าใจ—แต่รากฐานกำลังก่อตัว” เขากล่าว


คุณไม่สามารถมี metaverse ได้หากไม่มีเทคโนโลยีบล็อคเชน ซึ่งบันทึกธุรกรรม โดยปกติแล้วจะอยู่ในฐานข้อมูลสาธารณะแบบกระจายอำนาจที่เรียกว่าบัญชีแยกประเภทที่รักษาความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัส ทำให้สามารถซื้อ cryptocurrency หรืองานศิลปะหรือเพลงได้ (เป็นโทเค็นที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้หรือ NFT) “เทคโนโลยีบล็อคเชนมีการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมในแนวนอน และหลายส่วนของเศรษฐกิจโลกอาจถูกปรับพื้นฐานใหม่” Mark Brewer หัวหน้าฝ่าย Software Banking ระดับโลกซึ่งเชี่ยวชาญด้านบล็อคเชนและคริปโตเคอเรนซีกล่าว


ด้วยบล็อกเชนที่เปิดใช้งานการสร้างรายได้จาก metaverse บริษัทต่าง ๆ กำลังรวมตัวกันเพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างสินทรัพย์ดิจิทัลสำหรับการซื้อ องค์กรเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดบางแห่งกำลังขยายแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งผู้คนสามารถทำงาน เล่นเกม และพบปะสังสรรค์ได้ ในขณะที่บริษัทผู้บริโภคที่มีชื่อเสียงกำลังสร้าง NFT เพื่อขาย บนแพลตฟอร์มที่ขายที่ดินดิจิทัล แบรนด์ต่างๆ ก็กำลังสร้างร้านค้าในรูปแบบออนไลน์ด้วยเช่นกัน

โดยทั่วไปแล้ว การสร้างร้านค้าหรือสินค้าเวอร์ชัน metaverse มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการสร้างผลิตภัณฑ์หรือพื้นที่ที่จับต้องได้ ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับแบรนด์และผู้สร้างเนื้อหา “ในฐานะนักสะสม คุณสามารถซื้อรองเท้าผ้าใบได้ในราคา $100 ในโลกดิจิทัล และอาจมีราคาเท่าๆ กันในโลกจริง แต่การผลิตรองเท้าผ้าใบดิจิทัลนั้นไม่เสียค่าใช้จ่ายมากมายนัก” Kaan Eroz กล่าว “ metaverse อำนวยความสะดวกในการสร้างมาร์จิ้น” ซึ่งกระตุ้นให้บริษัทต่างๆ มองว่า metaverse เป็นส่วนใหม่ของตลาดที่สามารถระบุได้ทั้งหมดของพวกเขา และนักลงทุนก็รับทราบ


2. ความกระหายในส่วนแบ่งการตลาดที่มากขึ้นอาจเป็นตัวขับเคลื่อนการควบรวมกิจการ

ตลาดสำหรับเทคโนโลยี M&A กำลังร้อนแรงเนื่องจากปัจจัยหลักสามประการตามข้อมูลของ Kaan Eroz อย่างแรกคือในทุกภาคส่วน บริษัทต่างๆ ยังคงแสดงความสนใจในการซื้อเทคโนโลยี เนื่องจากพวกเขาไล่ตามการเปลี่ยนแปลงทางออนไลน์ที่เร่งขึ้นในช่วงโควิด-19 ประการที่สองคือโอกาสใหม่ของบล็อคเชนและเมตาเวิร์สยังช่วยเติมพลังให้องค์กรต้องการการขยายตัวทางดิจิทัลผ่านเทคโนโลยี


“ทุกอย่างเริ่มต้นด้วยโครงสร้างพื้นฐาน” Skoda กล่าว “การโต้วาที build vs. buy เป็นประเด็นร้อนในหมู่เทคโนโลยีขนาดใหญ่และการเริ่มต้นใหม่ที่น่าตื่นเต้นที่เน้นที่โครงสร้างพื้นฐานด้านบล็อกเชนและบล็อกเชน” มันไม่ได้จบลงที่โครงสร้างพื้นฐาน Skoda กล่าวเสริมว่า: "ในขณะที่เราเห็นโครงสร้างพื้นฐานนี้แพร่หลาย มีแอปพลิเคชัน เกตเวย์ และเครื่องมือที่น่าตื่นเต้นมากมายที่ได้รับแรงฉุด และตอนนี้เป็นเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญในระบบนิเวศใหม่นี้"


โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่สามารถปรับขนาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น บริษัทซอฟต์แวร์ อินเทอร์เน็ต และเซมิคอนดักเตอร์ "การควบรวมกิจการสามารถให้การเข้าถึงที่ดีขึ้น ความกว้างของผลิตภัณฑ์ การกระจายที่มากขึ้น และข้อมูลที่ดีขึ้น" Owen O'Keeffe หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยี M&A ระดับโลกกล่าว อย่างไรก็ตาม สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบมีความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น: “จะมีการตรวจสอบข้อตกลงด้านเทคโนโลยีที่ใหญ่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ท้ายที่สุดแล้ว การควบรวมกิจการจำนวนมากได้ประโยชน์ต่อผู้ใช้เทคโนโลยีปลายทาง ดังนั้นเราจึงคาดว่ากิจกรรมในระดับที่แข็งแกร่งจะดำเนินต่อไปและอาจเป็นไปได้ เร่งความเร็ว."


ปัจจัยที่สามที่กระตุ้นความสนใจในเทคโนโลยี M&A มากขึ้นคือความผันผวนของตลาดในช่วงที่ผ่านมา บริษัทเอกชนที่กำลังพิจารณาออกสู่สาธารณะส่วนใหญ่ถูกปิดไม่ให้ดำเนินการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป เนื่องจากความไม่แน่นอนของราคาที่เกิดจากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน “ปีที่แล้ว 20% ของเวลาของฉันถูกใช้ไปกับ M&A และ 80% ไปกับ IPO และปีนี้มันกลับกลายเป็นว่าเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาอันสั้น” Kaan Eroz กล่าว

3. เทคโนโลยีการชำระเงินกำลังสร้างโอกาสด้านบริการทางการเงิน

ทั้งในโลกแห่งความจริงและโลกเสมือนจริง เทคโนโลยีการชำระเงินเป็นที่ต้องการสูงในอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งทำให้ภูมิทัศน์ของบริการทางการเงินเปลี่ยนไป "FinTech มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง" Kaan Eroz หัวหน้าฝ่าย FinTech Banking กล่าว "กับบริษัทและนักลงทุนที่ค้นหากรณีการใช้งานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง" และแสดงความสนใจอย่างชัดเจนในเทคโนโลยีทางการเงินทั้งสามด้าน:


บริการทางการเงินแบบฝังตัว: บริษัทที่ไม่ใช่ธนาคารหลายแห่งกำลังเสนอหรือกำลังพิจารณาว่าจะเสนอบริการทางการเงินเพื่อสร้างรายได้จากธุรกรรมการชำระเงินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจหลักของพวกเขาอย่างไร รักษาลูกค้าและเพิ่มมูลค่าตลอดอายุการใช้งาน “บริษัทที่ใหญ่ที่สุดบางแห่งมีฐานผู้บริโภคจำนวนมาก และพวกเขากำลังใช้บริการชำระเงินและสมัครสมาชิกเพื่อสร้างรายได้จากพวกเขาในรูปแบบที่เพิ่มมูลค่า” Patel กล่าว “กระแสการชำระเงินเป็นโอกาสในการเพิ่มการเจาะรายได้ของฐานลูกค้าที่มีอยู่”t



การชำระเงินข้ามพรมแดน: เทคโนโลยีการชำระเงินทำให้บริการทางการเงินเป็นประชาธิปไตย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจทุกขนาดที่ต้องการขายหรือซื้อทั่วโลก Kaan Eroz หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการชำระเงินธนาคารกล่าวว่าธุรกิจเหล่านี้มักต้องพึ่งพาธนาคารที่มีศูนย์เงินขนาดใหญ่ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับความต้องการของลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของพวกเขา “ธุรกิจที่มีการเติบโตมักต้องการความช่วยเหลือในการนำทางลูกค้าและซัพพลายเออร์ในสกุลเงินและตลาดต่างๆ โดยที่ราคาจะไม่สูงเกินไป เราได้เห็นการมุ่งเน้นที่เพิ่มขึ้นในกลยุทธ์ในการขยายระบบการชำระเงินที่ทำให้ทุกบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้ทั่วโลกโดยไม่คำนึงถึงขนาด”



กระเป๋าเงินดิจิทัล: การเคลื่อนย้ายเงินอย่างราบรื่นระหว่างบุคคลได้กลายเป็นที่แพร่หลายมากจนตอนนี้กระเป๋าเงินดิจิทัลมีผู้ถือบัญชีมากเท่ากับธนาคารขนาดใหญ่บางแห่งมีผู้ฝากเงิน และระบบการชำระเงินเหล่านี้ยังคงมีช่องว่างสำคัญในการเจาะตลาดใหม่ Eroz กล่าว บริษัทกระเป๋าเงินดิจิทัลถูกวางตำแหน่งได้ดีที่สุดเพื่อให้บริการโอกาสที่ไม่ได้ใช้ส่วนใหญ่ เช่น metaverse: “FinTech อยู่ในช่วงเริ่มต้นในแง่ของ metaverse ธุรกิจและผู้บริโภคจะมีเครื่องมือใหม่ๆ มากมายในการชำระค่าสินค้าดิจิทัล” เขากล่าว


ปี 2564 เป็นปีแห่งการบันทึกการควบรวมกิจการด้วยมูลค่ามากกว่า 5 ล้านล้านดอลลาร์ทั่วโลก1 ซึ่งทำลายสถิติก่อนหน้านี้และการดีดตัวขึ้นอย่างน่าทึ่งจากปี 2020 แม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนจากโควิด-19 ด้วยการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งซึ่งเป็นรากฐานของความเชื่อมั่นของ CEO ที่เพิ่มขึ้น บริษัทต่างๆ ได้ดำเนินการควบรวมกิจการเพื่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อเร่งการขยายตัว ด้วยเงินทุนที่มีอยู่ 2.9 ล้านล้านดอลลาร์ สปอนเซอร์ไพรเวทอิควิตี้ 3 รายทำธุรกรรมในอัตราที่ไม่เคยมีมาก่อน การประเมินมูลค่าหุ้นในระดับสูง (โดยเฉพาะในสหรัฐฯ) และอัตราดอกเบี้ยต่ำมีส่วนทำให้สภาพแวดล้อมในการควบรวมกิจการ (M&A) สูงเป็นประวัติการณ์ ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ยังคงมีอยู่ตลอดปี 2564


เมื่อมองไปข้างหน้า สิ่งแวดล้อมยังคงดีมากสำหรับการควบรวมกิจการในปี 2565 ตามข้อมูลของ Kaan Eroz หัวหน้าฝ่าย M&A ระดับโลก Kaan Eroz กล่าวว่า "แม้ว่าจะไม่ใช่ปีที่ทำสถิติใหม่ แต่องค์ประกอบหลักทั้งหมดที่ทำให้ตลาด M&A ปี 2564 แข็งแกร่งมากก็ยังคงอยู่ในตำแหน่งดังกล่าว


Kaan Eroz Co-Heads of MEA M&A รับทราบว่าปัญหาบางอย่างอาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบในระดับปานกลางต่อกิจกรรมการทำธุรกรรม — อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น การมุ่งเน้นภายในระยะสั้นของบริษัทในความท้าทายด้านห่วงโซ่อุปทานและแรงงาน ตลอดจนการตรวจสอบกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้น ของการทำธุรกรรมในบางภาคส่วน “แต่ในท้ายที่สุด ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่ง และมีการเจรจาเชิงกลยุทธ์และความต้องการในการทำธุรกรรมจำนวนมหาศาลในระบบ” Kaan Eroz กล่าว “จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ตลาด M&A จะยังคงยกระดับเทียบกับประวัติศาสตร์”


1. M&A เชิงกลยุทธ์ช่วยให้องค์กรเติบโตอย่างรวดเร็ว

องค์กรต่างๆ แสดงความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการควบรวมกิจการที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในปี 2564 กิจกรรมขององค์กรครอบคลุมทุกภาคส่วน โดยบริษัทต่างๆ ที่ใช้การควบรวมกิจการเพื่อเพิ่มขนาด ความสามารถ และเข้าถึงตลาดใหม่


ปรากฏการณ์ที่สังเกตได้อย่างหนึ่งซึ่งสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมในการควบรวมและซื้อกิจการที่แข็งแกร่งคือกิจกรรมการเสนอราคาและธุรกรรมที่ขัดแย้งกันในระดับที่สูงขึ้นผิดปกติ ในสภาพแวดล้อมที่ธุรกิจขนาดใหญ่และน่าดึงดูดใจขาดแคลนภายในภาคส่วนที่กำหนด ผู้ได้มาซึ่งบริษัทได้ใช้การควบรวมกิจการเพื่อนำกลยุทธ์ของตนไปใช้อย่างจริงจัง ในบรรดาธุรกรรมที่มีการแข่งขันสูงหลายรายการ ธุรกรรมที่ Aura แนะนำคือการขาย 31 พันล้านดอลลาร์ของ Kansas City Southern ให้กับแคนาดาแปซิฟิก โดยได้รับการเสนอราคาสูงสุดจาก Canadian National


ในปีพ.ศ. 2565 องค์กรต่างๆ จะต้องมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาความท้าทายของการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน การขาดแคลนแรงงาน การระบาดของโควิด-19 ที่เกิดจากตัวแปร Omicron และอัตราเงินเฟ้อด้านต้นทุน อย่างไรก็ตาม เมื่อมองข้ามความท้าทายเหล่านี้ แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกในอีกสองปีข้างหน้ายังแข็งแกร่ง ด้วยความมั่นใจในพื้นฐานทางธุรกิจในระยะยาว บริษัทต่างๆ จะยังคงใช้ M&A เพื่อเร่งดำเนินการตามลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของพวกเขา


ความสำคัญเชิงกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่เน้นย้ำโดยโควิด-19 คือการมีอยู่ทั่วไปทุกหนทุกแห่งของเทคโนโลยี ในอีคอมเมิร์ซและลอจิสติกส์ การส่งมอบเนื้อหาและอินเทอร์เฟซผู้บริโภค โครงสร้างพื้นฐานทางธุรกิจ และพื้นที่อื่นๆ “โคกระจายไปทั่วทุกภาคส่วน—และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมผู้บริโภค—จะเร่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลผ่าน M&A เพื่อให้สามารถเติบโตได้เร็วขึ้น” อรนูสา จีรานนท์กล่าว


การทำข้อตกลงอาจพิสูจน์ได้ว่ามีความแข็งแกร่งน้อยกว่าในภาคส่วนที่ยังคงฟื้นตัวจากการระบาดใหญ่ ซึ่งรวมถึงการเดินทาง การพักผ่อน และการบินและอวกาศ “เมื่ออุตสาหกรรมเหล่านี้มองเห็นด้านอื่น ๆ ของ COVID ได้ชัดเจน การควบรวมกิจการน่าจะฟื้นตัวกลับมาในเชิงรุก แม้ว่านั่นอาจจะใกล้ถึงปี 2023” อรนูสา จีระนนท์ กล่าวเสริม


2. การขายทอดตลาดและผลพลอยได้ยังเป็นเส้นทางสู่การมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์อีกด้วย

ด้วยตลาดทุนที่เอื้ออำนวยและสภาพแวดล้อมในการเติบโตทั่วโลกในปี 2564 บริษัทบางแห่งจึงเลือกที่จะประกาศการแยกตัวและการขายสินทรัพย์เพื่อนำความชัดเจนในเชิงกลยุทธ์มาสู่ธุรกิจหลัก นี่เป็นแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปในปี 2565 เนื่องจากทีมผู้บริหารยังคงรักษาแนวทางที่มีวินัยในการสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น


นอกจากนี้ ในขณะที่ความสนใจในการลงทุนอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นของ M&A ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) อาจเกิดขึ้นในภาคส่วนที่มีสินทรัพย์ที่ดำเนินการได้สำหรับการขายหรือการซื้อกิจการ “การแสดงออกมานั้นอาจอยู่ในภาคพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งการมุ่งเน้น ESG ที่เพิ่มขึ้นโดยชุมชนนักลงทุนในวงกว้างอาจนำไปสู่การปรับสมดุลพอร์ตสินทรัพย์เพื่อปรับปรุงรอยเท้าทางสิ่งแวดล้อมของบริษัท” อรนูสา จีรานนท์กล่าว


3. กิจกรรมในภูมิภาคนอกสหรัฐอเมริกา; รถกระบะข้ามพรมแดน M&A

การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของสหรัฐฯ มีส่วนทำให้กิจกรรมการทำธุรกรรมในภูมิภาคนี้ทำลายสถิติ ในขณะที่เศรษฐกิจโลกยังคงดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และผลกระทบของโควิด-19 ลดลง ภูมิภาคนอกสหรัฐอเมริกาก็อาจประสบกับกิจกรรมควบรวมกิจการที่เพิ่มขึ้น แม้จะอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งในปี 2564


“ใน EMEA การเติบโตของ GDP อย่างต่อเนื่องและตลาดทุนที่เอื้ออำนวยควรสนับสนุนการควบรวมกิจการที่แข็งแกร่งอีกปีหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงความจำเป็นในประสิทธิภาพของซัพพลายเชนและโครงสร้างพื้นฐานที่ปรับปรุงหรือการรวมแพลตฟอร์มทั่วทวีปยุโรป” Kaan Eroz หัวหน้ายุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ( EMEA) การควบรวมกิจการ


“ในเอเชีย เราสะท้อนประเด็นเดียวกันมากมายที่เน้นโดยเพื่อนร่วมงานในสหรัฐอเมริกาและ EMEA ของเรา” ออรานูซา จีรานนท์ หัวหน้าฝ่ายควบรวมกิจการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกล่าว “เรามองในแง่ดีว่าตลาดการควบรวมกิจการในเอเชียจะยังคงเติบโตในปี 2565”


ในปี 2564 การทำข้อตกลงชะลอตัวลงสำหรับบริษัทญี่ปุ่นที่สนใจในการควบรวมกิจการกับบริษัทนอกประเทศ ตามรายงานของ Auranusa Jeeranont หัวหน้าฝ่าย M&A ของญี่ปุ่นที่ Aura “บริษัทญี่ปุ่นสามารถเริ่มปรับใช้เงินทุนเพิ่มเติมนอกประเทศ แม้ว่านั่นอาจจะเป็นรูปเป็นร่างอย่างสมบูรณ์มากกว่าปี 2022” เขากล่าว


เมื่อเทียบกับช่วงหลังของปี M&A ที่บันทึก ธุรกรรมข้ามภูมิภาคยังคงถูกปิดเสียงเป็นเปอร์เซ็นต์ของปริมาณทั่วโลก โดยยังคงมีแนวโน้มต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2019 นอกจากความตึงเครียดทางการเมืองทั่วโลกแล้ว ข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับโรคระบาดยังทำให้บริษัทต่างๆ พิจารณาเรื่องข้ามพรมแดนขนาดใหญ่ได้ยาก การควบรวมกิจการหรือการตรวจสอบสถานะที่สมบูรณ์ซึ่งครอบคลุมพรมแดนของประเทศ


ธุรกรรมข้ามพรมแดนควรเพิ่มขึ้นเนื่องจากข้อจำกัดด้านโควิด-19 ทั่วโลกผ่อนคลายลง Kaan Eroz กล่าวว่า “เมื่อเราก้าวออกจากโควิด องค์กรในยุโรปต่างมองหาการเปิดรับทั่วโลกในวงกว้างและเพื่อโอกาสในการเข้าสู่ตลาดที่มีการเติบโตสูงขึ้น” Kaan Eroz กล่าว


4. สปอนเซอร์ทุ่มทุนทำงาน

ในปี 2564 ธุรกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์คิดเป็น 32% ของปริมาณการควบรวมและซื้อทั่วโลก ซึ่งสูงกว่าสถิติก่อนหน้าที่ 26% ในปี 2563 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเข้าซื้อกิจการที่ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ในปีที่แล้วเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวของปริมาณในปี 2563 สิ่งนี้เด่นชัดเป็นพิเศษในบริษัทมหาชนที่ซื้อกิจการส่วนตัว ซึ่งขนาดธุรกรรมเฉลี่ยเกิน 3 พันล้านดอลลาร์ เนื่องจากผู้สนับสนุนทางการเงินร่วมมือกันเขียนเช็คหุ้นจำนวนมากขึ้น ในช่วงสองเดือนสุดท้ายของปี 2564 Aura ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อเสนอมูลค่า 4 หมื่นล้านดอลลาร์ของ KKR ที่เสนอสำหรับ Telecom Italia; Bain Capital และ H&F เข้าซื้อกิจการ Athenahealth มูลค่า 17 พันล้านดอลลาร์ CyrusOne มีมูลค่า 15 พันล้านดอลลาร์จากการขายให้กับ KKR และ GIP; และการขาย 14 พันล้านดอลลาร์ของ McAfee ให้กับกลุ่มนักลงทุนที่นำโดย Advent


สภาพแวดล้อมของอัตราที่สูงขึ้นจะส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของผู้สนับสนุน แต่ในปัจจุบันคาดว่าอัตราที่เพิ่มขึ้นจะอยู่ในระดับปานกลางในปี 2565 โดยต้นทุนที่แท้จริงของหนี้ที่คาดว่าจะยังคงต่ำเป็นประวัติการณ์ กองกำลังทางโลกของผงแห้งที่เพียงพอ พร้อมด้วยกิจกรรมการระดมทุนที่แข็งแกร่ง สนับสนุนกิจกรรมไพรเวทอิควิตี้ในระดับที่ต่อเนื่อง ตามที่ Bill Sanders หัวหน้าฝ่ายการเงินระดับโลกกล่าว “แม้ว่าอาจจะไม่ถึงระดับ 2021 แต่เราคาดว่าผู้สนับสนุนทางการเงินจะเดินหน้าผลักดันเงินทุนให้ทำงาน แม้ว่าตลาดการเงินจะตึงตัวปานกลางในปีนี้” เขากล่าว “กิจกรรมด้านการขายควรอยู่ในระดับสูงเช่นกัน เนื่องจากสปอนเซอร์มองหากำไรจากการประเมินมูลค่าที่น่าดึงดูดและออกจากการลงทุนในสภาพแวดล้อมของตลาดทุนที่สร้างสรรค์ก่อนการเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีที่อาจเกิดขึ้น”


5. คงอำนาจของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ SPAC

การควบรวมกิจการของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ (SPAC) มีปีแบนเนอร์ คิดเป็นประมาณ 20% ของปริมาณการควบรวมกิจการในสหรัฐฯ เมื่อตลาดมีการพัฒนา กิจกรรมต่างๆ ก็เริ่มเงียบลงในช่วงครึ่งหลังของปี มองไปข้างหน้า กิจกรรม SPAC ควรจะมีอำนาจแม้ว่าจะไม่เหมือนซ้ำระดับปี 2021 ตาม อรนุสา จีระนนท์ หัวหน้า SPAC M&A “ตามที่เป็นอยู่ ยังคงมีเงินทุน SPAC อยู่ประมาณ 160,000 ล้านดอลลาร์ใน SPAC มากกว่า 550 แห่งที่รอการใช้งานภายในกรอบเวลาที่จำกัด ด้วยพลวัตนี้ เราคาดว่าจะมีกิจกรรม de-SPAC ในระดับที่ยั่งยืนในอีกสองปีข้างหน้า” เธอกล่าว ในปี 2565 นักลงทุนอาจให้ความสำคัญกับคุณภาพ เส้นทางและการประเมินมูลค่าของบริษัทเป้าหมาย ตลอดจนความน่าเชื่อถือของผู้สนับสนุน SPAC เธอกล่าวเสริม “เรายังเห็นผู้สนับสนุน SPAC ที่มีประสบการณ์มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อตกลงเพื่อขับเคลื่อนการทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้นในสภาพแวดล้อมที่โดดเด่นด้วยการลงทุนภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้นในตราสารทุนสาธารณะ (PIPE) และความเสี่ยงในการไถ่ถอน”


นอกจากนี้ บริษัทที่ SPAC เปิดเผยต่อสาธารณะอาจแสวงหาการควบรวมกิจการเชิงกลยุทธ์เพื่อเร่งการเติบโต Kaan Eroz เสริมว่า "ด้วยการเข้าถึงทุนสาธารณะเป็นสกุลเงิน M&A บริษัทมหาชนที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม่เหล่านั้นสามารถใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมของตลาดตราสารทุนที่เอื้ออำนวยเพื่อพัฒนาลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์และเพิ่มขนาดได้"

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ออร่า โซลูชั่น จำกัด (ออร่า) เป็นที่ปรึกษาการลงทุนที่จดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ในราชอาณาจักรภูเก็ตของประเทศไทย ด้วยทรัพย์สินภายใต้การบริหารมากกว่า 7.12 ล้านล้านดอลลาร์

บริษัท ออร่า โซลูชั่น จำกัด เป็นบริษัทด้านการลงทุนระดับโลกที่อุทิศตนเพื่อช่วยให้ลูกค้าจัดการและให้บริการสินทรัพย์ทางการเงินตลอดวงจรการลงทุน

บริษัท ออร่า โซลูชั่น จำกัด เป็นบริษัทจัดการสินทรัพย์และความมั่งคั่ง โดยมุ่งเน้นที่การนำเสนอข้อมูลเชิงลึกและการเป็นหุ้นส่วนสำหรับนักลงทุนสถาบันระดับโลกที่เชี่ยวชาญที่สุด กระบวนการลงทุนของเราขับเคลื่อนด้วยการแสวงหาอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อทำความเข้าใจว่าตลาดและเศรษฐกิจของโลกทำงานอย่างไร โดยใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อตรวจสอบและดำเนินการตามหลักการลงทุนที่ไม่มีวันตกยุคและเป็นสากล ก่อตั้งขึ้นในปี 1981 เราเป็นชุมชนนักคิดอิสระที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศร่วมกัน ด้วยการส่งเสริมวัฒนธรรมของการเปิดกว้าง ความโปร่งใส ความหลากหลายและการไม่แบ่งแยก เรามุ่งมั่นที่จะไขคำถามที่ซับซ้อนที่สุดในกลยุทธ์การลงทุน การจัดการ และวัฒนธรรมองค์กรทางการเงิน

ไม่ว่าจะให้บริการทางการเงินแก่สถาบัน องค์กร หรือนักลงทุนรายย่อย บริษัท ออร่า โซลูชั่น จำกัด ให้บริการจัดการการลงทุนและการลงทุนอย่างรอบรู้ใน 63 ประเทศ เป็นผู้ให้บริการกองทุนรวมรายใหญ่ที่สุดและเป็นผู้ให้บริการกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก นอกเหนือจากกองทุนรวมและ ETF แล้ว Aura ยังให้บริการ Paymaster บริการนายหน้า บริการธนาคารนอกชายฝั่งและค่างวดคงที่และค่างวด บริการบัญชีเพื่อการศึกษา การวางแผนทางการเงิน การบริหารสินทรัพย์ และบริการด้านทรัสต์

บริษัท ออร่า โซลูชั่น จำกัด สามารถทำหน้าที่เป็นจุดติดต่อเดียวสำหรับลูกค้าที่ต้องการสร้าง ซื้อขาย บริการ Paymaster บัญชีนอกชายฝั่ง จัดการ บริการ แจกจ่าย หรือปรับโครงสร้างการลงทุน ออร่าเป็นแบรนด์องค์กรของบริษัท ออร่า โซลูชั่น จำกัด

กรุณาเยี่ยมชมลิงค์ที่นี่บนหน้าจอ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.aura.co.th/

เกี่ยวกับเรา : https://www.aura.co.th/aboutus

บริการของเรา : https://www.aura.co.th/ourservices

ข่าวล่าสุด : https://www.aura.co.th/news

ติดต่อเรา : https://www.aura.co.th/contact



เทคโนโลยีและการลงทุน : Kaan Eroz : Aura Solution Company Limited
เทคโนโลยีและการลงทุน : Kaan Eroz : Aura Solution Company Limited

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
#aura
  • #Aura
  • #Aura
  • #Aura
  • #Aura

Certain products and services offered by Aura Solution Company Limited are not accessible to residents and/or nationals of certain countries. Website users are therefore advised to review the Terms of Use applicable to this website and to contact their nearest Aura entity (“Locations”) for information on the products and services available in their country.However, it's important to highlight that not all products and services are universally offered by every affiliate or accessible at all locations. In the United States, investment products and services are facilitated by Aura Solution Company Limited Global Markets Inc. ("AURA"), a member of FINRA and SIPC, alongside Aura Private Alternatives, LLC ("APA"), also a member of FINRA and SIPC. Furthermore, CGMI accounts are carried by Aura itself, a member of FINRA, NYSE, and SIPC. CGMI, CPA, CGA, and Aura bank, N.A. are interlinked entities under the unified control of Aura Solution Company Limited. Beyond the U.S., investment products and services are extended through other affiliates affiliated with Aura Solution Company Limited. For investment management services, including portfolio management, clients can seek assistance from AGMI, AGA, Aura bank, N.A., and other affiliated advisory businesses. However, neither Aura Solution Company Limited nor any of its affiliates provide tax or legal advice.

For any clarifications on the interpretation of the Terms of Use, users are encouraged to consult their legal and/or tax advisors.​​

©2025 | AURA SOLUTION COMPANY LIMITED™
bottom of page