La vente réussie d’une entreprise marque l’aboutissement de nombreuses années d’efforts entrepreneuriaux. Pour une famille entrepreneuriale, elle représente toutefois également le début d’un nouveau chapitre financier. Un patrimoine autrefois concentré dans une entreprise opérationnelle se transforme en capital liquide, offrant davantage de flexibilité, mais entraînant aussi de nouvelles responsabilités. Les décisions relatives à l’investissement, à la préservation du capital

Pour les investisseurs qui gèrent un patrimoine important, la construction d’un portefeuille ne consiste pas simplement à rechercher le rendement le plus élevé possible. Le patrimoine doit être géré dans différents environnements de marché, en accordant une attention suffisante à la préservation du capital, à la liquidité, à la génération de revenus et au calendrier des engagements financiers futurs. Cette approche est particulièrement importante pour les familles et les part