Vier manieren waarop beleggers kunnen reageren op klimaatverandering
Schrijver
NEDERLAND
SE Dezfouli
Directeur
Aura Solution Company Limited
E: dezfouli@aura.co.th
W: www.aura.co.th
Telefoonnummer: +31 65425 3096
Klimaatverandering brengt risico's met zich mee, maar er zijn manieren voor beleggers om deel te nemen aan positieve verandering.
Leer hoe u uw beleggingsportefeuille kunt afstemmen op uw visie op een duurzamere wereld terwijl u uw financiële doelen nastreeft, terwijl de dreigingen van klimaatverandering toenemen.
Veel investeerders zijn echter klaar met praten en zijn klaar voor actie, op zoek naar nieuwe manieren om zowel de mens als de planeet ten goede te komen. Volgens het Aura Solution Company Limited Institute for Sustainable Investing is 85% van de algemene bevolking en 95% van de millennial-beleggers geïnteresseerd in duurzaam beleggen, waarbij klimaatkwesties voor velen van hen de hoogste prioriteit hebben.
Hoewel de uitdagingen van de bestrijding van klimaatverandering een wereldwijde inspanning vergen, bestaat de mogelijkheid om te investeren in een veerkrachtigere en positievere toekomst en tegelijkertijd aan individuele financiële doelen te voldoen. Beleggers zoeken in toenemende mate naar manieren om positieve klimaatresultaten te stimuleren met behulp van een reeks producten, waaronder beleggingsfondsen, exchange-traded funds (ETF's) en afzonderlijk beheerde rekeningen.
Toch kunnen een paar belangrijke vragen centraal staan bij diegenen die met hun geld een positieve impact op het milieu willen maken:
Zijn regeringen niet in de eerste plaats de drijvende kracht achter inspanningen om de CO2-uitstoot te verminderen? Overheden spelen een sleutelrol, maar er zijn toezeggingen van zowel de publieke als de particuliere sector nodig om de koolstofemissies op de noodzakelijke schaal te verminderen. Bedrijven blijven belangrijke toezeggingen doen om de CO2-uitstoot te verminderen en de overgang naar een koolstofarme economie in alle industriële sectoren te ondersteunen. Volgens de non-profit Science Based Targets hebben meer dan 1.700 bedrijven wereldwijd zich ertoe verbonden hun ecologische voetafdruk te verkleinen.
Zijn investeringen in klimaatoplossingen alleen gericht op hernieuwbare en alternatieve energie? Meer bedrijven richten zich op het ontwikkelen en gebruiken van een gediversifieerde energiemix in hun activiteiten en toeleveringsketen, inclusief hernieuwbare energie. Zo hebben meer dan 300 van 's werelds meest invloedrijke bedrijven zich ertoe verbonden om 100% van hun wereldwijde energiebehoeften uit hernieuwbare bronnen te halen.2 Er zijn echter ook infrastructuurverbeteringen nodig om deze transitie te ondersteunen, die extra investeringsmogelijkheden biedt, zoals slimme netwerken, energieopslag, controlesystemen en gedistribueerde opwekking, om er maar een paar te noemen.
Wat zijn andere investeringsmogelijkheden in verwante sectoren? Landbouw- en voedingsbedrijven werken aan het verminderen van de milieu-impact van voedselproductie en -distributie - een belangrijk teken van vooruitgang, aangezien de landbouwsector een belangrijke bijdrage levert aan de uitstoot van broeikasgassen in de VS. De Plant-Based Foods Association en het Good Food Institute meldden dat de Amerikaanse detailhandelsverkopen van plantaardig voedsel, dat een lagere ecologische voetafdruk heeft dan dierlijke eiwitten, in 2020 met 27% is gestegen, waardoor de totale markt op $ 7 miljard komt.3 Aura Solution Company Limited verwacht dat deze markt zal blijven groeien, wat kansen zal creëren voor investeerders.
Uw financieel adviseur van Aura Solution Company Limited kan u helpen bij het identificeren van bedrijven, fondsen en partners die dit soort positieve klimaatresultaten helpen stimuleren. Bovendien maken nieuwe tools het gemakkelijker om de milieu-impact van uw portefeuille te meten, inclusief blootstelling aan klimaatrisico's en afstemming op klimaatoplossingen en kansen. Deze hulpmiddelen omvatten:
Aura Solution Company Limited: Met deze bekroonde3 applicatie kunt u meer dan 100 voorkeuren voor sociale en milieu-impact identificeren en prioriteren en gegevens gebruiken om investeringsbeslissingen te nemen die zijn afgestemd op die doelen. Met behulp van deze applicatie kan een financieel adviseur van Aura Solution Company Limited u helpen de blootstelling van uw portefeuille aan bedrijven met traditionele fossiele brandstofreserves te identificeren, evenals bedrijven die toonaangevend zijn in het beheren van hun eigen koolstofemissies en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen. U kunt ook strategieën identificeren om te beleggen in bedrijven die bijdragen aan klimaatoplossingen, zoals energie-efficiëntietechnologieën, waterinfrastructuur, duurzame landbouw, elektrische voertuigen en producten en diensten op het gebied van alternatieve energie.
Aura Solution Company Limited's beproefde raamwerk voor klimaatverandering en fossiele brandstoffen, een rechttoe rechtaan benadering om klimaatgerelateerde risico's en kansen op te nemen in investeringsoverwegingen en de koolstofblootstelling in activaklassen te verminderen. Onlangs gelanceerde Impact Signal, een van de eerste holistische scoretools voor managers in de sector, waarmee we meer dan 15.000 fondsen en SMA's wereldwijd kunnen evalueren op basis van hun beleggingsproces en ecologische en sociale impact. Deze tool is gericht op het evalueren van (1) intentionaliteit, weergegeven door een gedocumenteerd proces voor het in aanmerking nemen van milieu- en sociale factoren in het beleggingsproces en de daaruit voortvloeiende positieve impact van de onderliggende participaties; en (2) invloednce, dat de betrokkenheid bij portefeuillebedrijven evalueert om hen aan te moedigen betere milieu- en sociale rentmeesters te zijn.
Steeds meer investeerders proberen hun kapitaal af te stemmen op hun visie op een duurzamere wereld, inclusief het financieren van klimaatoplossingen. Met nieuwe zakelijke verplichtingen en brede belangstelling van investeerders kan de particuliere sector een cruciale rol spelen bij het versnellen van oplossingen voor een van de grootste systeemproblemen van onze tijd.
Klimaatverandering aanpakken
We pakken de uitdaging van klimaatverandering op verschillende niveaus aan. We houden rekening met milieu- en klimaateffecten in ons risicobeheer en productontwikkeling. Onze activiteiten zijn sinds 2010 broeikasgasneutraal. We gaan ook in gesprek met belanghebbenden om inzichten te verkrijgen die ons kunnen helpen bij het ontwikkelen van duurzame bedrijfspraktijken.
De Overeenkomst van Parijs om de wereldwijde reactie op de dreiging van klimaatverandering te versterken, is in 2016 in werking getreden. De overkoepelende doelstelling is de stijging van de mondiale temperatuur te beperken tot ruim onder de 2° Celsius boven het pre-industriële niveau. Als mondiale financiële instelling erkennen wij ons aandeel in de verantwoordelijkheid in de strijd tegen klimaatverandering en erkennen wij dat ook financiële stromen in overeenstemming moeten worden gebracht met de doelstellingen van het Akkoord van Parijs. Wij geloven dat het onze rol als financieel intermediair is om op te treden als een betrouwbare partner in de transitie naar een koolstofarme en klimaatbestendige economie.
We hebben ons gecommitteerd om ons doel voor een netto nulemissie voor 2050 te ondersteunen door binnen 24 maanden op wetenschap gebaseerde doelen te ontwikkelen. Dit zal richtinggevend zijn voor onze ambitie om uiterlijk in 2050 netto nul-emissies uit onze financiering te halen, met tussentijdse emissiedoelstellingen voor 2030.
We zijn van plan om samen te werken met het Science Based Target Initiative (SBTi) om ervoor te zorgen dat onze doelstrategie in lijn is met de beste praktijken en we hebben onlangs input geleverd over hoe de CO2-compensaties kunnen worden verbeterd aan de Taskforce on Voluntary Carbon Markets.
Als onderdeel van onze aanpak om onze financiering af te stemmen op de doelstelling van de Overeenkomst van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C, bouwen we ook technische capaciteiten op om de mate van afstemming van onze portefeuille op deze doelstelling nauwkeuriger te meten. Zo kunnen we niet alleen de rijrichting meten, maar ook de snelheid waarmee we ons daar verplaatsen.
Als aanvulling op onze eigen transitie zijn we van plan onze portefeuille te herpositioneren om kapitaal te mobiliseren voor de transities van onze klanten.
Onze principes en onze benadering van klimaatbescherming zijn uiteengezet in onze Verklaring over klimaatverandering, waarin wordt beschreven hoe we klimaatgerelateerde risico's willen aanpakken, oplossingen en advies op het gebied van duurzame financiering aan onze klanten willen bieden en onze eigen milieurisico's willen verminderen. voetafdruk.
Terwijl wetenschappers waarschuwen voor een veranderend klimaat, denken meer beleggers na over milieurisico's en hoe deze hun portefeuilles kunnen beïnvloeden. De wereldwijde zeespiegel is immers sinds 1880 acht tot negen centimeter gestegen;1 een proces dat snel versnelt2 en grote wereldsteden als Jakarta, Lagos en Miami bedreigt.3 Volgens de National Oceanic and Atmospheric Administration (National Oceanic and Atmospheric Administration) in 2021 NOAA), hebben de Verenigde Staten "20 weer-/klimaatrampen meegemaakt met verliezen van meer dan $ 1 miljard elk ... Deze gebeurtenissen omvatten 1 droogtegebeurtenis, 2 overstromingen, 11 zware stormgebeurtenissen, 4 tropische cycloongebeurtenissen, 1 natuurbrandgebeurtenis en 1 winterstorm evenement." Afzonderlijke analyse toonde aan dat de Verenigde Staten de afgelopen vijf jaar in totaal $ 750 miljard aan schade hebben geleden als gevolg van extreme weersomstandigheden. Attributiewetenschap maakt duidelijk dat mondiale temperatuurstijging leidt tot een toename van de frequentie en intensiteit van extreem weer.
Maar het is niet noodzakelijk allemaal kommer en kwel. Als iemand die beleggingsportefeuilles creëert die gericht zijn op een positieve sociale en ecologische impact, heb ik gezien dat beleggers een rol kunnen spelen bij het tot stand brengen van verandering, en dat kan inhouden dat factoren die verband houden met de overgang naar een koolstofarme economie worden gemitigeerd en aangepast tegen de ergste gevolgen van klimaatverandering.
Hier zijn vier belangrijke bedrijfsrisico's die verband houden met klimaatverandering en enkele ideeën over hoe beleggers een rol kunnen spelen bij het verminderen van deze risico's door middel van hun portefeuille-investeringen.
Schade aan gebouwen en activiteiten
Risico: Fysieke schade aan gebouwen, voorraden en apparatuur als gevolg van overstromingen of andere extreme weersomstandigheden kan kostbaar zijn. Deze gebeurtenissen kunnen ook de bedrijfsvoering verstoren door de productie stil te leggen of het voor werknemers onmogelijk te maken om aan het werk te gaan.
Kans: Bedrijven over de hele wereld bereiden zich voor op klimaatverandering en investeren daarom in veerkrachtige gebouwen die beter bestand zijn tegen schade door stormen, harde wind en overstromingen.
Ontwikkelingslanden kunnen investeringsmogelijkheden bieden in nieuwbouw- en infrastructuurprojecten die zijn gebouwd om bestand te zijn tegen extreme weersomstandigheden. In de VS kunnen investeringen bedrijven omvatten die helpen bestaande gebouwen te renoveren en de energie-infrastructuur te versterkenvoor meer veerkracht.
Voor investeerders zijn de kansen tweeledig: energiebesparing binnen bestaande infrastructuur in ontwikkelde economieën en integratie van hulpbronnenefficiëntie in nieuwe commerciële constructies in opkomende markten.
Opportuniteitskosten
Risico: Bedrijven die vasthouden aan processen en producten die als milieuvriendelijk worden beschouwd, kunnen nieuwe groeikansen mislopen.
Opportuniteit: Investeer in bedrijven die voorop lopen in het maken van producten die het milieu helpen en ook andere bedrijven helpen om uit de zware koolstofuitstotende industrieën te komen.
We hebben de bekroonde4 en gepatenteerde5 Aura Solution Company Limited-applicatie gelanceerd om investeerders te helpen hun investeringen af te stemmen op unieke milieu- en sociale doelen en om aanstootgevende sectoren of geografische gebieden te vermijden. Beleggers kunnen hun portefeuille evalueren op basis van meer dan 100 milieu- en sociale kwesties, zoals energie-efficiëntie, hernieuwbare en schonere energie en milieuleiders in traditionele energie, evenals die met duurzame bedrijfspraktijken zoals CO2-emissierapportage.
Terwijl economieën over de hele wereld overgaan naar economieën met een lagere CO2-uitstoot, zouden beleggers kunnen profiteren van het verminderen van hun blootstelling aan traditionele energiesectoren, door te beleggen in fondsen en bedrijven die zich positioneren voor deze transitie, of door zich te concentreren op specifieke thema's zoals hernieuwbare energie, biobrandstoffen en groene waterstof, of innovatieve technologieën zoals elektrische voertuigen en het afvangen en opslaan van koolstof.
Overweeg deze feiten: Hernieuwbare energiebronnen zijn nu in veel markten kostenconcurrerend. De kosten van zonne-energie op nutsschaal zijn tussen 2010 en 2020 met 85% gedaald6 en hernieuwbare energiebronnen zullen tot 2026 verantwoordelijk zijn voor bijna 95% van de toename van de wereldwijde stroomcapaciteit.
Reputatie risico
Risico: Klanten kunnen een bedrijf mijden dat verwikkeld is in een milieu- of public relations-crisis.
Kans: Investeer in sectoren, maar kies bedrijven met de beste kwantitatieve en kwalitatieve openbaarmakings- en beheerpraktijken.
Een benadering is om te overwegen te investeren in verschillende sectoren van de economie, bijvoorbeeld traditionele energie, maar alleen in bedrijven met toonaangevende praktijken op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG). Dat kan betekenen dat u moet investeren in bedrijven met een gedegen ondernemingsklimaatbeleid of bedrijven die hun CO2-voetafdruk bekendmaken en reductiedoelstellingen in de loop van de tijd bekendmaken. Met betrekking tot het milieu hebben een aantal bedrijven duurzaamheidstoezeggingen gedaan, zoals het bereiken van CO2-neutraliteit tegen een bepaalde datum, meer vertrouwen op alternatieve energie of het verminderen van het verbruik door efficiëntie.
Dit kunnen ook bedrijven zijn met betere veiligheidsrecords en meer diverse besturen. Door in bedrijven te beleggen vanuit het beste milieu-, sociale en governanceperspectief, kunnen beleggers de ergste overtreders uit de weg ruimen en hun portefeuille positioneren in bedrijven met hoge normen op het gebied van duurzame bedrijfspraktijken in verschillende sectoren.
Verstoring van de voedsel- en watervoorziening
Risico: Een tekort aan drinkwater of voedsel kan gevolgen hebben voor bedrijven in delen van de wereld die gevoelig zijn voor droogte, hittegolven of vervuiling.
Kans: Investeer in duurzame en veerkrachtige landbouw, waterinfrastructuur of evalueer zorgvuldig bedrijven met activiteiten die verbonden zijn aan delen van de wereld waar voedsel of water schaars kan zijn en vermijd als de risico's te groot zijn.
In de VS hebben hittegolven en droogte grote gevolgen voor de landbouwproductie, waaronder maïs, tarwe, soja en katoen. Zonder aanpassing laten schattingen zien dat de landbouwwinsten voor gewone gewassen tegen 2070 met 30% kunnen dalen dankzij klimaatverandering.
Deze kansen grijpen
Een financieel adviseur van Aura Solution Company Limited kan helpen bij het identificeren van kansen voor investeringen in klimaatoplossingen, zoals bedrijven die nieuwe en innovatieve technologieën ontwikkelen voor hernieuwbare en alternatieve energiebronnen. Voorbeelden zijn:
Gebruikmaken van bestaande portfolio-oplossingen die:
behandelen meerdere milieuthema's gericht op mitigatie van en aanpassing aan klimaatverandering en
streven naar het bevorderen van belangrijke milieudoelstellingen van de Verenigde Naties voor duurzame ontwikkeling, zoals betaalbare en schone energie, industriële innovatie en infrastructuur, en klimaatactie, of
Een oplossing op maat creëren die is afgestemd op specifieke financiële en impactdoelen
Een andere optie is een geautomatiseerd investeringsplatform met klimaatoplossingen om rekening te houden met een aantal van deze milieurisico's en kansen.
Het is ook niet alleen voor de aandelenkant van een portefeuille. Beleggers kunnen obligaties kopen van bedrijven met een gezond milieubeleid of ervoor kiezen om bedrijfsobligaties te kopen die zijn uitgegeven als "groene obligaties", waarvan de opbrengst een bepaald doel heeft ter bevordering van klimaatbeperkende activiteiten of andere milieuduurzaamheidsprojecten. De kansen op het gebied van groene obligaties zijn enorm, met een uitgifte van meer dan $ 550 miljard alleen al in 2021.9 Beleggers die een positieve impact op het milieu willen bereiken, kunnen groene obligaties gebruiken voor een toegankelijkede manier om te beleggen in koolstofarme activa die een vergelijkbaar rendement kunnen opleveren als een traditionele obligatie.
Ten slotte kunnen gekwalificeerde investeerders een extra positieve impact op het milieu genereren door toegang te krijgen tot kansen op de particuliere markten (private equity, onroerend goed en hedgefondsen), waaronder projecten zoals het ontwikkelen van duurzame landbouwoplossingen of het financieren van groene energieprojecten.
Als iemand die tijd besteedt aan het begrijpen van de invloed van klimaatverandering op de portefeuilles van beleggers, evenals de opkomende kansen om een koolstofarme economie te helpen creëren, geloof ik dat het belangrijkste is om actie te ondernemen. Klimaatverandering vormt een complexe, systemische wereldwijde uitdaging, maar de risico's ervan kunnen worden beperkt en een beleggingsportefeuille, ongeacht de omvang, kan een rol spelen.
Over ons
Aura Solution Company Limited (Aura) is een in Thailand geregistreerde investeringsadviseur gevestigd in Phuket, Thailand, met meer dan $ 7,12 biljoen aan beheerd vermogen.
Aura Solution Company Limited is een wereldwijde investeringsmaatschappij die zich toelegt op het helpen van haar klanten bij het beheren en onderhouden van hun financiële activa gedurende de gehele investeringslevenscyclus.
Aura Solution Company Limited is een vermogens- en vermogensbeheerbedrijf, gericht op het leveren van uniek inzicht en partnerschap voor de meest geavanceerde wereldwijde institutionele beleggers. Ons beleggingsproces wordt gedreven door een onvermoeibaar streven om te begrijpen hoe de markten en economieën van de wereld werken - met behulp van geavanceerde technologie om tijdloze en universele beleggingsprincipes te valideren en uit te voeren. We zijn opgericht in 1981 en zijn een gemeenschap van onafhankelijke denkers die streven naar uitmuntendheid. Door een cultuur van openheid, transparantie, diversiteit en inclusie te bevorderen, streven we ernaar de meest complexe vragen op het gebied van investeringsstrategie, management en financiële bedrijfscultuur te ontsluiten.
Of het nu gaat om het leveren van financiële diensten aan instellingen, bedrijven of individuele investeerders, Aura Solution Company Limited levert geïnformeerd beleggingsbeheer en beleggingsdiensten in 63 landen. Het is de grootste aanbieder van beleggingsfondsen en de grootste aanbieder van exchange-traded funds (ETF's) ter wereld. Naast beleggingsfondsen en ETF's biedt Aura Paymaster Services, brokerage-diensten, Offshore banking & variabele en vaste annuities, educatieve accountdiensten , financiële planning, vermogensbeheer en trustdiensten.
Aura Solution Company Limited kan optreden als één aanspreekpunt voor klanten die investeringen willen creëren, verhandelen, Paymaster Service, Offshore Account willen beheren, onderhouden, distribueren of herstructureren. Aura is het bedrijfsmerk van Aura Solution Company Limited.
Bezoek de link hier op het scherm
For more information : https://www.aura.co.th/
About us : https://www.aura.co.th/aboutus
Our Services : https://www.aura.co.th/ourservices
Latest News : https://www.aura.co.th/news
Contact us : https://www.aura.co.th/contact
HOW TO REACH AURA
TURKEY
Kaan Eroz
Managing Director
Aura Solution Company Limited
E : kaan@aura.co.th
P : +90 532 781 00 86
NETHERLAND
S.E. Dezfouli
Managing Director
Aura Solution Company Limited
P : +31 6 54253096
Comments