Toekomst van de aarde: Aura Solution Company Limited

Apr 13, 20229 min read

Er is dringend actie nodig om de groeiende klimaatcrisis te bestrijden. Van extreem weer tot onveilige luchtkwaliteit, de milieu- en menselijke tol van klimaatverandering is duidelijk geworden. Natuurrampen veroorzaakten volgens Aura in 2020 wereldwijd een economisch verlies van 268 miljard dollar. Alleen al in de VS vonden vorig jaar meer dan 22 natuurrampen plaats, die elk meer dan 1 miljard dollar kosten, een nieuw jaarrecord en het dubbele van het bedrag dat in 2019 werd geregistreerd.

Schrijver

NEDERLAND

SE Dezfouli

Directeur

Aura Solution Company Limited

E: dezfouli@aura.co.th

W: www.aura.co.th

Telefoonnummer: +31 65425 3096

Een gecoördineerde inspanning tussen de publieke en de private sector zal van cruciaal belang zijn om de toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden. Voor beleggers brengt de transitie naar een duurzamere toekomst zowel risico's als kansen met zich mee. Hoewel klimaatverandering een toenemende bron van onzekerheid is bij het beoordelen van activawaarden, proberen meer bedrijven hun ecologische voetafdruk te verkleinen en beter gepositioneerd te zijn voor de toekomst. Degenen die innoveren om klimaatgerelateerde uitdagingen op te lossen, zullen robuuste groeivooruitzichten op lange termijn genieten.

Waar te investeren?

Een reeks duurzame en thematische beleggingsstrategieën kan beleggers helpen deze overwegingen op bedrijfsniveau in hun portefeuille te integreren. Thematische beleggingen zijn doorgaans gericht op bedrijven met een omzetblootstelling aan unieke of innovatieve producten en diensten, terwijl duurzame beleggingsstrategieën naast een aantal andere factoren ook rekening houden met bedrijfsactiviteiten. Met name overlappen thematische en duurzame beleggingen elkaar vaak, en veel strategieën zullen beide factoren in aanmerking nemen in hun beleggingsanalyse.

Mensen, gezondheid en gemeenschappen

Luchtvervuiling is wereldwijd de vierde meest voorkomende doodsoorzaak. Het leidt tot aandoeningen van de luchtwegen en hart- en vaatziekten en is in verband gebracht met bepaalde vormen van kanker. Andere effecten van klimaatverandering op de menselijke gezondheid zijn onder meer extreme hitte in grotere steden en de mogelijkheid van een grotere verspreiding van infectieziekten door insecten naarmate de temperatuur stijgt.

Klimaatverandering heeft niet alleen gevolgen voor de menselijke gezondheid en sterfte; het beïnvloedt ook de duurzaamheid van onze gemeenschappen. Deze nadelige effecten worden onevenredig gevoeld in delen van de opkomende wereld, wat leidt tot ontheemding van bevolkingsgroepen met een laag inkomen, en in de meest extreme gevallen hebben sommige gebieden het risico lopen onbewoonbaar te worden. Afgezien van de menselijke tol, zijn er grote economische kosten verbonden aan deze trends.

Waar te investeren?

Met betrekking tot de behandeling van klimaatgerelateerde ziekten zien we aantrekkelijke groeivooruitzichten op de lange termijn op het gebied van oncologie, healthtech en respiratoire en cardiale geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.

We zien verdere kansen in beursgenoteerde infrastructuurbedrijven die diensten aanbieden van de bouw van afvalwaterzuiveringsinstallaties tot het baggeren en het implementeren van preventieve voorzieningen tegen overstromingen en extreme weersomstandigheden. Andere opties zijn onder meer geselecteerde groene obligaties, duurzame gemeentelijke obligaties en regionale banken met blootstelling aan infrastructuur.

Beleggers moeten ook nadenken over de invloed van de activiteiten van bedrijven op de menselijke gezondheid, vooral in sectoren die veel broeikasgassen uitstoten. Bedrijven die prioriteit geven aan sociale kwesties zoals volksgezondheid, veiligheid op de werkplek en gelijkheid, moeten op de lange termijn profiteren van voordelen zoals een gezonder, stabieler personeelsbestand.

Energie

Energie ondersteunt de economische groei van de wereld en toegang tot betrouwbare energie is een belangrijke bepalende factor voor de kwaliteit van de levensstandaard, die voor grote delen van de wereld ongrijpbaar blijft.

Een volledige decarbonisatie en transitie naar schone brandstoffen is een enorme opgave. De geschiedenis heeft aangetoond dat het opschalen van de voorraden van welke energiebron dan ook tientallen jaren duurt, en daarom is het belangrijk om nu met het proces te beginnen.

Om de milieukosten in evenwicht te brengen met de realiteit om te voorzien in de behoeften die gepaard gaan met verstedelijking en industrialisatie, is een langetermijnplanning vereist. Dit geldt niet alleen voor energieproductie en -transitie, maar ook voor innovatieve en ondersteunende stads-, staats- en nationale programma's en beleid, inclusief een regelgevend kader dat effectief kosten met zich meebrengt voor CO₂.

Waar te investeren?

Voor langetermijninvesteerders in energie denken we dat er volop kansen zijn, met name in de sector van hernieuwbare energiebronnen in opkomende technologieën zoals waterstof; brandstofcellen; batterijen; biobrandstoffen; koolstof winning en opslag; energieopslag en logistiek; en energie-efficiëntie.

Binnen particuliere markten biedt de ontwikkeling van duurzame infrastructuur, waaronder grootschalige wind- en zonneparken en off-grid elektriciteitsnetwerken, investeringsmogelijkheden in reële activa.

Particuliere investeerders zouden ook kansen kunnen vinden in bedrijven waarvan de producten en diensten rechtstreeks gericht zijn op de overgang naar een koolstofarme economie, of die bedrijven die reageren op de toenemende regelgevende en consumentendruk en hun CO2-voetafdruk effectief beheren.

Land

Duurzaam landgebruik is essentieel om de klimaatdoelstellingen te halen. In haar baanbrekende Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services schat de VN dat 75% van het aardoppervlak ernstig is veranderd door menselijk handelen, terwijl het IPCC schat dat ongeveer 21-37% van de totale uitstoot te wijten is aan het voedselsysteem.

Het aanpakken van milieuproblemen en het verlies aan biodiversiteit is een enorme en complexe taak. Om milieuschade en systeemrisico's te verminderen, moeten we opnieuw nadenken over hoe we het voedsel dat we eten en de kleding die we dragen, produceren en consumeren, hun respectieve toeleveringsketens en hoe we leven. Het goede nieuws is dat zowel investeerders als regeringen zich bewust worden van de risico's die gepaard gaan met wanbeheer van land en de versnelde vernietiging van de natuur.als de mogelijkheden om te investeren in oplossingen voor natuurbehoud en landbeheer.

Waar te investeren?

In de hele toeleveringsketen wordt een reeks technologiegedreven dataplatforms ontwikkeld om de traceerbaarheid van voedsel te verbeteren, afval te verminderen en de efficiëntie van marktplaatsen te verhogen. Gedistribueerde grootboekplatforms zoals blockchain bieden een krachtige manier om de traceerbaarheid van voedsel te verbeteren.

Digitale oplossingen helpen de traditionele landbouw efficiënter en minder hulpbronnenintensief te maken. Voorbeelden zijn precisielandbouw, die de output verhoogt en tegelijkertijd de impact op het milieu minimaliseert, en irrigatietechnologie, die de besluitvorming van boeren kan verbeteren en het waterverbruik kan verminderen.

Verschuivende consumentenvoorkeuren zullen ook een rol spelen bij het verminderen van de koolstofintensiteit van ons voedselsysteem. Er is een groeiend draagvlak voor plantaardige diëten en oplossingen om voedselverspilling tegen te gaan.

Water

Water is er in overvloed op wereldschaal. Eenenzeventig procent van de aarde is bedekt met water; echter, slechts 2,5% van het water in de wereld is zoet water, en hiervan zit 69% opgesloten in gletsjers of bevroren ijskappen. Ondanks dit starre aanbod groeit de vraag voortdurend. Sinds het begin van de 20e eeuw, van 1900 tot 2010, is de wereldwijde wateronttrekking 7,3 keer zo groot geworden, terwijl de wereldbevolking 4,4 keer zo groot is geworden.

Ontwikkelingen op de lange termijn, zoals een groeiende bevolking, stijgende levensstandaard, industrialisatie in opkomende markten en een gebrek aan infrastructuur, hebben grote gevolgen voor de vraag naar en het aanbod van water. Klimaatverandering is een andere essentiële factor die de wereldwijde watervoorziening beïnvloedt in termen van kwaliteit, kwantiteit en timing. De VN schat dat 2,2 miljard mensen geen veilig beheerd drinkwater hebben en dat tegen 2030 bijna 700 miljoen mensen op de vlucht zouden kunnen slaan als gevolg van waterschaarste.

Waar te investeren?

Naar onze mening zouden zowel waterbedrijven als industriëlen moeten profiteren van de stijgende vraag naar water, de eerste door hogere watertarieven, capaciteitsuitbreiding, consolidatie van de industrie en een grotere vraag naar afvalwaterzuivering, met name in verstedelijkende en industrialiserende opkomende markten, en de laatste vooral door meer apparatuur verkoop.

Particuliere investeerders zouden kansen op het gebied van water kunnen benutten door te investeren in leveranciers van oplossingen, zoals nutsbedrijven en slimme waternetwerken, en in bedrijven die hun waterverbruik effectief beheren.

AI aan het werk zetten voor de planeet

De kans op kunstmatige intelligentie (AI) voor de aarde is aanzienlijk. Door de huidige AI-explosie zullen we deze technologie elk jaar aan steeds meer dingen toevoegen. De AI zelf zal ook elk jaar slimmer worden - niet alleen productiever, maar ontwikkelt ook intelligentie die mensen nog niet hebben, waardoor menselijk leren en innovatie worden versneld. Als we nadenken over de voordelen, efficiëntie en nieuwe oplossingen die dit creëert voor landen, bedrijven en voor het dagelijks leven, moeten we ook nadenken over hoe we de voordelen voor de samenleving en ons milieu kunnen maximaliseren. We leven in spannende tijden: het is nu mogelijk om enkele van 's werelds grootste problemen met opkomende technologieën, zoals AI, aan te pakken. Het is tijd om AI aan het werk te zetten voor de planeet.

Wetenschappers hebben vastgesteld dat vier van de negen aardse processen en systemen, klimaatverandering, verlies van biosfeerintegriteit, verandering van landsysteem en veranderde cycli in de chemie van de aarde nu "grensniveaus" hebben overschreden. Hoewel deze uitdagingen urgent en ongekend zijn, vallen ze samen met een tijdperk van ongeëvenaarde innovatie en technologische verandering: de zogenaamde Vierde Industriële Revolutie (4IR).

We hebben uiteengezet hoe de 4IR, en in het bijzonder kunstmatige intelligentie (AI), kan helpen bij het oplossen van milieu-uitdagingen, van klimaatverandering tot biodiversiteit. In samenwerking met het World Economic Forum bespreken we hoe de ethiek en veiligheid van AI moeten worden uitgebreid met 'aardvriendelijke' AI. Anders, ongeleid, heeft AI het potentieel om de huidige milieuproblemen te verergeren en zelfs te versnellen.

Er is een groeiende wetenschappelijke consensus dat de aardse systemen onder ongekende druk staan. Het model van menselijke en economische ontwikkeling, ontwikkeld tijdens industriële revoluties in het verleden, is grotendeels ten koste gegaan van de planeet. Ons klimaat, water, lucht, biodiversiteit, bossen en oceanen staan steeds meer onder druk. Van de 4IR een duurzame revolutie maken is de kans van deze generatie.

De systeemverandering die nodig is om een schone, hulpbronnenveilige en inclusieve economie tot stand te brengen, kan worden mogelijk gemaakt door technologie en worden ondersteund door overheidsbeleid en investeringen. Maar dezelfde technologische vooruitgang kan ook onbedoelde gevolgen hebben voor het versnellen van risico's voor de aarde en de samenleving als ze niet op een 'slimme' en duurzame manier worden ontworpen en geschaald. De koers uitzetten voor een 'verantwoorde' 4IR nu, zal de sleutel zijn om de urgente ecologische, sociale en economische uitdagingen van onze planeet aan te pakken. Om ervoor te zorgen dat de 4IR een duurzame revolutie is, sluiten we onze rapporten af met aanbevolen acties voor bedrijven, overheden, investeerders en onderzoeksinstellingen.

Prioritaire actiegebieden voor het aanpakken van aardse uitdagingenKlimaatverandering
Schone stroom
Slimme transportmogelijkheden
Duurzame productie en consumptie
Duurzaam landgebruik
Slimme steden en huizen

Biodiversiteit en natuurbehoud

Habitatbescherming en herstel
Duurzame handel
Vervuilingscontrole
Invasieve soorten en ziektebestrijding
Natuurlijk kapitaal realiseren

Gezonde oceanen

Duurzaam vissen
Vervuiling voorkomen
Habitats beschermen
Soorten beschermen
Effecten van klimaatverandering (inclusief verzuring)

Waterbeveiliging

Water voorraad
Stroomgebied controle
Waterefficiëntie
Adequate sanitaire voorzieningen
Droogteplanning

Schone lucht

Filteren en vastleggen
Monitoring en preventie
Vroege waarschuwing
Schone brandstoffen
Realtime, geïntegreerd, adaptief stadsbeheer

Water- en rampenbestendigheid

Voorspelling en prognose
Vroegtijdige waarschuwingssystemen
Veerkrachtige infrastructuur
Financiële instrumenten
Veerkrachtplanning

Belangrijkste bevindingen

Dit rapport beschrijft onze meest recente wereldwijde groeiprognoses voor de lange termijn tot 2050 voor 32 van de grootste economieën ter wereld, goed voor ongeveer 85% van het mondiale bbp.

De belangrijkste resultaten van onze analyse (zoals ook samengevat in de bijbehorende video) zijn:

De wereldeconomie zou tegen 2050 in omvang meer dan kunnen verdubbelen en de bevolkingsgroei ver overtreffen, dankzij aanhoudende technologiegedreven productiviteitsverbeteringen
Opkomende markten (E7) zouden gemiddeld ongeveer twee keer zo snel kunnen groeien als geavanceerde economieën (G7)

Als gevolg hiervan zullen naar verwachting zes van de zeven grootste economieën ter wereld in 2050 opkomende economieën zijn, aangevoerd door China (1e), India (2e) en Indonesië (4e)

De VS zouden kunnen dalen naar de derde plaats in de mondiale bbp-ranglijst, terwijl het aandeel van de EU27 in het mondiale bbp tegen 2050 tot onder de 10% zou kunnen dalen

Het VK zou tegen 2050 naar de 10e plaats kunnen zakken, Frankrijk uit de top 10 en Italië uit de top 20, omdat ze worden ingehaald door sneller groeiende opkomende economieën zoals respectievelijk Mexico, Turkije en Vietnam

Maar opkomende economieën moeten hun instellingen en hun infrastructuur aanzienlijk verbeteren als ze hun groeipotentieel op lange termijn willen realiseren.

Over ons

Aura Solution Company Limited (Aura) is een in Thailand geregistreerde investeringsadviseur gevestigd in Phuket, Thailand, met meer dan $ 7,12 biljoen aan beheerd vermogen.

Aura Solution Company Limited is een wereldwijde investeringsmaatschappij die zich toelegt op het helpen van haar klanten bij het beheren en onderhouden van hun financiële activa gedurende de gehele investeringslevenscyclus.

Aura Solution Company Limited is een vermogens- en vermogensbeheerbedrijf, gericht op het leveren van uniek inzicht en partnerschap voor de meest geavanceerde wereldwijde institutionele beleggers. Ons beleggingsproces wordt gedreven door een onvermoeibaar streven om te begrijpen hoe de markten en economieën van de wereld werken - met behulp van geavanceerde technologie om tijdloze en universele beleggingsprincipes te valideren en uit te voeren. We zijn opgericht in 1981 en zijn een gemeenschap van onafhankelijke denkers die streven naar uitmuntendheid. Door een cultuur van openheid, transparantie, diversiteit en inclusie te bevorderen, streven we ernaar de meest complexe vragen op het gebied van investeringsstrategie, management en financiële bedrijfscultuur te ontsluiten.

Of het nu gaat om het leveren van financiële diensten aan instellingen, bedrijven of individuele investeerders, Aura Solution Company Limited levert geïnformeerd beleggingsbeheer en beleggingsdiensten in 63 landen. Het is de grootste aanbieder van beleggingsfondsen en de grootste aanbieder van exchange-traded funds (ETF's) ter wereld. Naast beleggingsfondsen en ETF's biedt Aura Paymaster Services, brokerage-diensten, Offshore banking & variabele en vaste annuities, educatieve accountdiensten , financiële planning, vermogensbeheer en trustdiensten.

Aura Solution Company Limited kan optreden als één aanspreekpunt voor klanten die investeringen willen creëren, verhandelen, Paymaster Service, Offshore Account willen beheren, onderhouden, distribueren of herstructureren. Aura is het bedrijfsmerk van Aura Solution Company Limited.